Sara jest pisarką, autorką książki o swym niedawno zmarłym synu, która stała się bestsellerem. Po rozwodzie ze sławnym i bogatym architektem sukces pisarski daje jej finansową niezależność. Może sobie pozwolić na to, by dalej mieszkać w eleganckiej, modernistycznej willi zaprojektowanej przez byłego męża dla całej rodziny. W tej willi jej syn stracił życie. Sara mieszka sama i z lęku przed samotnością wynajmuje suterenę. Zamieszkuje w niej serbski muzyk i uciekinier - Bogdan - czarujący i nieprzewidywalny.

Po stracie jedynego syna Sara, znana pisarka, nie może odnaleźć sensu życia. Jednak gdy w jej świat wkracza Bogdan, muzyk, emigrant (Goran Bregovic), któremu Sara wynajmuje pokój, jej widzenie świata zaczyna się zmieniać.